Utiliser le gestionnaire de tâches

Le gestionnaire de tâches permet de créer, organiser et suivre les tâches de votre équipe dans Bimedoc : affectation à un responsable, association à un patient, date d'échéance, suivi du statut et historique des actions.

Publics concernés et disponibilité

Accéder au gestionnaire de tâches

Cliquez sur Tâches dans le menu de navigation. La liste des tâches existantes s'affiche, avec le nombre total de tâches indiqué en haut de la page.

Depuis cette page, vous pouvez rechercher une tâche ou un patient, appliquer et enregistrer des filtres, gérer les types de tâches et créer une nouvelle tâche.

Comprendre le tableau des tâches

Chaque ligne correspond à une tâche.

Rechercher une tâche ou un patient

La barre Rechercher une tâche ou un patient accepte le nom d'un patient ou un terme présent dans la description de la tâche. La recherche se combine avec les filtres.

Filtrer les tâches

Quatre filtres, cumulables entre eux :

• Responsable — les tâches affectées à un collaborateur ou à un professionnel donné.
• Type de tâche — les tâches d'un type précis, standard ou personnalisé.
• Statut — les tâches selon leur niveau d'avancement. Les statuts proposés dépendent du type de tâche et du workflow qui lui est associé : par exemple À faire, Prévu, À réaliser, Alerte reçue, Terminé.
• Date d'échéance — pour afficher les tâches arrivant prochainement à échéance, celles prévues à une date donnée, ou celles dont l'échéance est dépassée.

Enregistrer un filtre

1. Sélectionnez les critères souhaités.
2. Cliquez sur Filtres enregistrés.
3. Choisissez l'option d'enregistrement, donnez un nom au filtre et validez.

Réutiliser un filtre enregistré

Cliquez sur Filtres enregistrés, puis sélectionnez le filtre souhaité : la liste des tâches correspondantes s'affiche. Vous pouvez enregistrer plusieurs filtres pour retrouver rapidement différentes catégories de tâches.

Créer une tâche

Depuis le gestionnaire, cliquez sur Créer une tâche, puis renseignez :

• le type de tâche ;
• le statut ou la première étape du workflow ;
• la description ;
• le patient associé ;
• le responsable ;
• la date d'échéance, si nécessaire ;
• une pièce jointe (facultative)
• la fréquence à laquelle la tâche doit réapparaître dans votre gestionnaire de tâches (Récurrence)

Seuls les champs marqués d'un astérisque rouge sont à remplir obligatoirement pour pouvoir enregistrer.

Cliquez sur Enregistrer.

Créer une tâche depuis un autre parcours

Une tâche peut aussi être créée :

• depuis l'historique du patient, en cliquant sur + Nouveau, puis Ajouter un rappel ;
• depuis le module Ventes, sur certaines pages de contrôle des ventes.

Les points d'accès disponibles varient entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine.

Modifier le statut d'une tâche

Le statut se modifie directement depuis le tableau : cliquez sur le menu déroulant de la colonne Statut, puis sélectionnez l'étape souhaitée. Chaque changement est enregistré dans l'historique de la tâche.

Les actions disponibles sur une tâche

Le bouton Actions, en bout de ligne, donne accès à :

Envoyer un SMS : saisissez ou vérifiez le message, vérifiez le destinataire, puis validez l'envoi.
Proposer un RDV : renseignez les informations du rendez-vous, puis validez la proposition.
Supprimer : confirmez la suppression. Vérifiez bien la tâche sélectionnée au préalable, l'action étant définitive.

Consulter l'historique d'une tâche

Cliquez sur Actions, puis sur Historique. Les événements s'affichent par ordre chronologique, avec pour chacun l'action réalisée, la personne qui l'a effectuée, la date et l'heure.

L’historique permet de suivre la progression de la tâche et les différentes personnes ayant modifié son statut.

Gérer les types de tâches

Le bouton Gérer les types de tâches ouvre la configuration des types personnalisés. Les utilisateurs habilités peuvent y créer un type de tâche, lui choisir une couleur, ajouter des étapes, modifier un workflow et archiver un type. Les types créés sont ensuite proposés lors de la création d'une tâche.

👉 Créer et gérer des types de tâches personnalisés détaille ce paramétrage.

Questions fréquentes

Où accéder au gestionnaire de tâches ?

Cliquez sur Tâches dans le menu de navigation.

Peut-on retrouver une tâche à partir du nom d'un patient ?

Oui. La barre Rechercher une tâche ou un patient accepte le nom du patient comme un mot de la description, et se combine avec les filtres.

Les statuts sont-ils les mêmes pour toutes les tâches ?

Non. Les statuts disponibles dépendent du type de tâche et du workflow qui lui est associé. Un type personnalisé peut donc avoir ses propres étapes.

Comment retrouver les tâches en retard ?

Utilisez le filtre Date d'échéance pour afficher les tâches dont l'échéance est dépassée. Vous pouvez enregistrer ce filtre pour le retrouver d'un clic.

Peut-on conserver une recherche pour la réutiliser ?

Oui. Sélectionnez vos filtres, puis enregistrez-les depuis le menu Filtres enregistrés en leur donnant un nom.

Les changements de statut sont-ils tracés ?

Oui. Chaque changement est enregistré dans l'historique de la tâche, avec le nom de l'utilisateur, la date et l'heure. L'historique s'ouvre par Actions → Historique.

Comment créer une tâche directement depuis un dossier patient ?

Depuis l'historique du patient, cliquez sur + Nouveau, puis sur Ajouter un rappel.

Peut-on créer ses propres types de tâches ?

Oui. Les utilisateurs habilités peuvent en créer depuis Gérer les types de tâches, avec couleur, étapes et workflow personnalisés.

Une tâche supprimée peut-elle être récupérée ?

Non. Une tâche, une fois supprimée, ne peut pas être récupérée. Vous devez recréer la tâche.

Mis à jour le : 20/08/2026