Utiliser le gestionnaire de tâches

Le gestionnaire de tâches permet de créer, organiser et suivre les tâches de votre équipe dans Bimedoc.

Vous pouvez notamment :

• créer une tâche ;
• choisir un type de tâche ;
• suivre l’avancement d’une tâche ;
• affecter une tâche à un responsable ;
• associer une tâche à un patient ;
• ajouter une date d’échéance ;
• rechercher et filtrer les tâches ;
• enregistrer des filtres ;
• consulter l’historique des actions ;
• accéder aux actions disponibles pour chaque tâche.

Publics concernés et disponibilité

Accéder au gestionnaire de tâches

Pour accéder au gestionnaire de tâches :

1. Cliquez sur Tâches dans le menu de navigation.
2. Consultez la liste des tâches existantes.

Le nombre total de tâches est affiché en haut de la page.

Depuis le gestionnaire de tâches, vous pouvez notamment :

• rechercher une tâche ou un patient ;
• appliquer des filtres ;
• consulter les filtres enregistrés ;
• gérer les types de tâches ;
• créer une nouvelle tâche.

Rechercher une tâche ou un patient

La barre Rechercher une tâche ou un patient permet de retrouver rapidement une tâche ou un patient.

Pour effectuer une recherche :

1. Cliquez dans la barre de recherche.
2. Saisissez le nom du patient ou un terme présent dans la description de la tâche.
3. Consultez les résultats affichés.

La recherche peut être utilisée avec les filtres disponibles.

Filtrer les tâches

Les filtres permettent d’afficher uniquement les tâches correspondant à certains critères.

Les filtres disponibles peuvent notamment être :

• Responsable ;
• Type de tâche ;
• Statut ;
• Date d’échéance.

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps afin d’affiner les résultats.

Filtrer par responsable

Le filtre Responsable permet d’afficher les tâches affectées à un collaborateur ou à un professionnel donné.

Filtrer par type de tâche

Le filtre Type de tâche permet d’afficher les tâches appartenant à un type précis.

Les types disponibles peuvent être :

• des types de tâches standards ;
• des types de tâches personnalisés créés dans les réglages.

Filtrer par statut

Le filtre Statut permet d’afficher les tâches selon leur niveau d’avancement.

Les statuts disponibles dépendent du type de tâche et du workflow associé.

Exemples de statuts pouvant être affichés :

• À faire ;
• Prévu ;
• À réaliser ;
• Alerte reçue ;
• Terminé.

Filtrer par date d’échéance

Le filtre Date d’échéance permet de rechercher les tâches selon leur date prévue de réalisation.

Il peut notamment être utilisé pour afficher :

• les tâches arrivant prochainement à échéance ;
• les tâches prévues à une date donnée ;
• les tâches dont la date d’échéance est dépassée.

Enregistrer un filtre

Vous pouvez enregistrer un ensemble de filtres afin de le réutiliser ultérieurement.

Pour enregistrer un filtre :

1. Sélectionnez les critères souhaités.
2. Cliquez sur Filtres enregistrés.
3. Choisissez l’option permettant d’enregistrer le filtre.
4. Donnez un nom au filtre.
5. Enregistrez le filtre.

Le filtre pourra ensuite être retrouvé depuis le menu Filtres enregistrés.

Réutiliser un filtre enregistré

Pour réutiliser un filtre :

1. Cliquez sur Filtres enregistrés.
2. Sélectionnez le filtre souhaité.
3. Vérifiez les critères appliqués.
4. Consultez la liste des tâches correspondantes.

Vous pouvez enregistrer plusieurs filtres afin de retrouver rapidement différentes catégories de tâches.

Créer une tâche

Pour créer une tâche depuis le gestionnaire :

1. Cliquez sur Créer une tâche.
2. Saisissez les informations de la tâche.
3. Sélectionnez un type de tâche.
4. Sélectionnez le statut ou la première étape du workflow.
5. Saisissez une description.
6. Associez un patient si nécessaire.
7. Sélectionnez un responsable.
8. Ajoutez une date d’échéance si nécessaire.
9. Ajoutez une pièce jointe si cette option est disponible.
10. Enregistrez la tâche.

Lors de la création d’une tâche, vous pouvez notamment renseigner :

• le type de tâche ;
• le statut ou l’étape du workflow ;
• la description ;
• le patient associé ;
• le responsable ;
• la date d’échéance ;
• une pièce jointe.

Créer une tâche depuis un autre parcours

Selon les modules activés dans votre environnement, une tâche peut également être créée depuis :

• la fiche patient, en cliquant sur Nouveau, puis Ajouter un rappel ;
• le module Ventes, depuis certaines pages de contrôle des ventes ;
• d’autres parcours proposant une action de création de tâche.

Gérer les types de tâches

Le bouton Gérer les types de tâches permet d’accéder à la configuration des types de tâches personnalisés.

Depuis cette section, les utilisateurs habilités peuvent notamment :

• créer un type de tâche ;
• choisir une couleur ;
• ajouter des étapes ;
• modifier un workflow ;
• archiver un type de tâche.

Les types de tâches créés dans les réglages sont ensuite proposés lors de la création d’une tâche.

Comprendre le tableau des tâches

Chaque ligne du tableau correspond à une tâche.

Le tableau peut afficher les informations suivantes :

Modifier le statut d’une tâche

Le statut d’une tâche peut être modifié directement depuis le tableau.

Pour modifier le statut :

1. Repérez la tâche concernée.
2. Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Statut.
3. Sélectionnez l’étape souhaitée.
4. Vérifiez que le nouveau statut est affiché.

Chaque changement de statut est enregistré dans l’historique de la tâche.

Consulter l’historique d’une tâche

L’historique permet de consulter les actions enregistrées sur une tâche.

Pour consulter l’historique :

1. Repérez la tâche concernée.
2. Cliquez sur Actions.
3. Cliquez sur Historique.

L’historique affiche notamment :

• les changements de statut ;
• la personne ayant réalisé l’action ;
• la date de l’action ;
• l’heure de l’action.

Chaque événement est présenté sous forme chronologique.

Exemple :

L’historique permet de suivre la progression de la tâche et les différentes personnes ayant modifié son statut.

Consulter les actions d’une tâche

Le bouton Actions permet d’accéder aux actions disponibles pour chaque tâche.

Les actions proposées sont :

Modifier une tâche

1. Cliquez sur Actions.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Modifiez les informations souhaitées.
4. Enregistrez les modifications.

Accéder au dossier patient

Lorsque la tâche est associée à un patient :

1. Cliquez sur Actions.
2. Cliquez sur Dossier patient.

Le dossier du patient s’ouvre directement.

Envoyer un SMS

Pour envoyer un SMS :

1. Cliquez sur Actions.
2. Cliquez sur Envoyer un SMS.
3. Saisissez ou vérifiez le message.
4. Vérifiez le destinataire.
5. Validez l’envoi.

Les conditions d’envoi dépendent de votre environnement et de vos droits.

Proposer un rendez-vous

Pour proposer un rendez-vous :

1. Cliquez sur Actions.
2. Cliquez sur Proposer un RDV.
3. Renseignez les informations du rendez-vous.
4. Validez la proposition.

Supprimer une tâche

Pour supprimer une tâche :

1. Cliquez sur Actions.
2. Cliquez sur Supprimer.
3. Confirmez la suppression.

Questions fréquentes

À quels publics le gestionnaire de tâches s’adresse-t-il ?

Le gestionnaire de tâches s’adresse aux hôpitaux et aux pharmacies d’officine.

Où accéder au gestionnaire de tâches ?

Cliquez sur Tâches dans le menu de navigation.

Peut-on rechercher une tâche à partir d’un patient ?

Oui. Utilisez la barre Rechercher une tâche ou un patient.

Quels filtres sont disponibles ?

Les filtres disponibles peuvent notamment porter sur :

• le responsable ;
• le type de tâche ;
• le statut ;
• la date d’échéance.

Peut-on enregistrer une recherche ?

Oui. Après avoir sélectionné vos filtres, utilisez le menu Filtres enregistrés pour conserver et réutiliser votre recherche.

Peut-on associer une tâche à un patient ?

Oui. Lors de la création ou de la modification d’une tâche, vous pouvez associer un patient si cette option est disponible.

Peut-on affecter une tâche à un responsable ?

Oui. Vous pouvez sélectionner un responsable parmi les collaborateurs disponibles dans votre environnement.

Peut-on modifier le statut directement depuis le tableau ?

Oui. Cliquez sur le menu déroulant situé dans la colonne Statut, puis sélectionnez l’étape souhaitée.

Les changements de statut sont-ils conservés ?

Oui. Chaque changement de statut est enregistré dans l’historique de la tâche avec le nom de l’utilisateur, la date et l’heure de l’action.

Où consulter l’historique d’une tâche ?

Cliquez sur Actions, puis sur Historique.

Les statuts sont-ils les mêmes pour toutes les tâches ?

Non. Les statuts disponibles dépendent du type de tâche et du workflow qui lui est associé.

Peut-on créer ses propres types de tâches ?

Oui. Les utilisateurs habilités peuvent créer des types de tâches personnalisés depuis Gérer les types de tâches.

Peut-on associer une date d’échéance à une tâche ?

Oui. Une date d’échéance peut être renseignée lors de la création ou de la modification de la tâche.

Peut-on joindre un document à une tâche ?

Oui, lorsque l’option est disponible dans votre environnement.

Peut-on envoyer un SMS depuis une tâche ?

Oui, lorsque l’option Envoyer un SMS est disponible dans votre environnement et que vous disposez des droits nécessaires.

Peut-on proposer un rendez-vous depuis une tâche ?

Oui, lorsque l’option Proposer un RDV est disponible dans votre environnement.

Peut-on accéder au dossier patient depuis une tâche ?

Oui, lorsqu’un patient est associé à la tâche et que l’action Dossier patient est disponible.

Peut-on supprimer une tâche ?

Oui, si vous disposez des droits nécessaires. Cliquez sur Actions, puis sur Supprimer.

Mis à jour le : 06/08/2026