Créer et gérer des types de tâches personnalisés

Bimedoc permet de créer des types de tâches adaptés à l’organisation de votre structure.

Chaque type de tâche peut avoir :

• un nom personnalisé ;
• une couleur ;
• plusieurs étapes d'avancement ;
• un ordre de progression adapté à votre organisation.

Les types de tâches créés dans les réglages sont ensuite proposés lors de la création d’une tâche.

Publics concernés et disponibilité

Accéder aux types de tâches

Pour accéder à la gestion des types de tâches :

1. Cliquez sur Réglages dans la barre de navigation.
2. Dans le menu des réglages, accédez à la section Tâches.
3. Consultez la liste des types de tâches existants.

La page Types de tâches affiche les types déjà créés ainsi que leurs étapes et leurs actions disponibles.

Depuis cette page, vous pouvez :

• créer un type de tâche ;
• modifier un type existant ;
• archiver un type de tâche.

Créer un type de tâche

Pour créer un nouveau type de tâche :

1. Accédez à Réglages → Tâches.
2. Cliquez sur Créer un type.
3. Saisissez le nom du type de tâche.
4. Sélectionnez une couleur.
5. Configurez les étapes du workflow.
6. Cliquez sur Créer.

Nom du type de tâche

Le nom permet d’identifier la tâche lors de sa création et dans les listes de tâches.

Le nom du type de tâche est obligatoire.

Le champ accepte jusqu’à 255 caractères.

Choisissez un nom suffisamment précis pour que les utilisateurs comprennent immédiatement l’objectif de la tâche.

Exemples :

• Location de matériel ;
• Suivi d’un patient ;
• Relance d’un professionnel de santé ;
• Préparation d’une commande ;
• Contrôle d’un document ;
• Retour de matériel.

Choisir une couleur

Une couleur peut être associée au type de tâche.

Les couleurs disponibles sont :

• Bleu ;
• Vert ;
• Orange ;
• Rouge ;
• Violet ;
• Rose.

Choisissez une couleur permettant de distinguer facilement le type de tâche dans votre organisation.

La couleur du type de tâche est indépendante de la couleur des étapes du workflow.

Configurer les étapes d'avancement du workflow

Chaque type de tâche est organisé sous forme d’un workflow composé de plusieurs étapes.

Par défaut :

• la première étape correspond à À faire ;
• la dernière étape correspond à Terminé ;
• les étapes intermédiaires correspondent aux étapes en cours de réalisation.

Vous pouvez personnaliser le nom des étapes intermédiaires selon votre organisation.

Ajouter une étape

Pour ajouter une étape :

1. Cliquez sur Ajouter une étape.
2. Saisissez le nom de l’étape.
3. Placez l’étape dans l’ordre souhaité.
4. Enregistrez le type de tâche.

Le nom de chaque étape est obligatoire.

Réorganiser les étapes

Utilisez la poignée de déplacement située à gauche de l’étape pour modifier son ordre dans le workflow.

L’ordre des étapes détermine la progression de la tâche.

Supprimer une étape

Pour supprimer une étape :

1. Repérez l’étape à supprimer.
2. Cliquez sur l’icône de suppression située à droite de l’étape.
3. Vérifiez que vous supprimez la bonne étape.

Les étapes obligatoires du début et de la fin du workflow doivent être conservées.

Exemple : suivre la location d’une paire de béquilles

L’exemple suivant concerne principalement les pharmacies d’officine, mais il peut être adapté à toute structure qui souhaite suivre la location ou le retour d’un matériel.

Créer le type de tâche

1. Accédez à Réglages → Tâches.
2. Cliquez sur Créer un type.
3. Saisissez le nom :

Location de béquilles

4. Choisissez la couleur Orange.
5. Configurez les étapes suivantes :

6. Cliquez sur Créer.

Utiliser ce type de tâche

Lorsqu’une paire de béquilles doit être louée :

1. Créez une nouvelle tâche.
2. Sélectionnez le type Location de béquilles.
3. Rattachez la tâche au patient si cette option est disponible.
4. Ajoutez une note si nécessaire.
5. Enregistrez la tâche.

La tâche suit ensuite les différentes étapes du workflow :

1. À faire

La demande de location doit être traitée.

2. Préparer la paire de béquilles

Le matériel doit être préparé et contrôlé.

3. Remettre les béquilles au patient

Le matériel a été remis au patient.

4. Contrôler le retour

Le retour du matériel doit être vérifié.

5. Terminé

La location et le retour sont terminés.

Modifier un type de tâche

Pour modifier un type de tâche existant :

1. Accédez à Réglages → Tâches.
2. Repérez le type de tâche concerné.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Modifiez le nom, la couleur ou les étapes.
5. Enregistrez les modifications.

Les modifications s’appliquent au type de tâche utilisé dans votre environnement.

Archiver un type de tâche

Si un type de tâche n’est plus utilisé, vous pouvez l’archiver depuis la liste des types de tâches.

1. Accédez à Réglages → Tâches.
2. Repérez le type de tâche concerné.
3. Cliquez sur Archiver.
4. Confirmez l’action si Bimedoc vous le demande.

Avant d’archiver un type de tâche, vérifiez qu’il n’est plus nécessaire à votre organisation.

Questions fréquentes

À quels publics cette fonctionnalité s’adresse-t-elle ?

La création de types de tâches concerne les hôpitaux et les pharmacies d’officine.

Qui peut créer un type de tâche ?

Les administrateurs et les utilisateurs disposant des droits nécessaires pour accéder aux réglages des tâches peuvent créer un type de tâche.

Où créer un type de tâche ?

Accédez à Réglages → Tâches, puis cliquez sur Créer un type.

Le nom du type de tâche est-il obligatoire ?

Oui. Le nom du type de tâche est obligatoire et peut contenir jusqu’à 255 caractères.

Peut-on personnaliser les étapes d’un workflow ?

Oui. Vous pouvez ajouter des étapes intermédiaires, modifier leur nom et changer leur ordre.

Quelles sont les étapes par défaut ?

La première étape est À faire et la dernière étape est Terminé. Les étapes intermédiaires correspondent à la progression de la tâche.

Peut-on supprimer une étape ?

Oui, lorsque l’option de suppression est disponible. Vérifiez toutefois que vous ne supprimez pas une étape nécessaire au workflow.

Où retrouver les types de tâches créés ?

Les types de tâches créés dans les réglages sont proposés lors de la création d’une nouvelle tâche.

Peut-on utiliser un type de tâche pour suivre une location de matériel ?

Oui. Vous pouvez créer un type de tâche spécifique, par exemple Location de béquilles, et définir les étapes nécessaires au suivi de la location et du retour du matériel.

Peut-on modifier un type de tâche après sa création ?

Oui. Depuis Réglages → Tâches, cliquez sur Modifier à côté du type de tâche concerné.

Que faire si un type de tâche n’est plus utilisé ?

Vous pouvez l’archiver depuis la liste des types de tâches.

Mis à jour le : 10/08/2026