> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://wiki.bimedoc.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Utiliser le gestionnaire de tâches Le **gestionnaire de tâches** permet de créer, organiser et suivre les tâches de votre équipe dans Bimedoc : affectation à un responsable, association à un patient, date d'échéance, suivi du statut et historique des actions. ## Publics concernés et disponibilité | Élément | Information | | **Publics concernés** | Établissements de santé et pharmacies d'officine | | **Fonctionnalité concernée** | Gestion des tâches | | **Utilisateurs concernés** | Professionnels habilités utilisant Bimedoc | ## Accéder au gestionnaire de tâches Cliquez sur **Tâches** dans le menu de navigation. La liste des tâches existantes s'affiche, avec le **nombre total de tâches** indiqué en haut de la page. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/c/f/f/3cffbfcb904efc00/image_7em58k.png) Depuis cette page, vous pouvez rechercher une tâche ou un patient, appliquer et enregistrer des filtres, gérer les types de tâches et créer une nouvelle tâche. ## Comprendre le tableau des tâches Chaque ligne correspond à une tâche. | Colonne | Information affichée | | **Statut** | Étape actuelle ou niveau d'avancement de la tâche | | **Type** | Type de tâche utilisé | | **Description** | Objet ou détail de la tâche | | **Patient** | Patient associé à la tâche, si renseigné | | **Date d'échéance** | Date prévue pour terminer la tâche | | **Responsable** | Collaborateur ou professionnel affecté | | **Actions** | Actions disponibles pour la tâche | ## Rechercher une tâche ou un patient La barre **Rechercher une tâche ou un patient** accepte le **nom d'un patient** ou un **terme présent dans la description** de la tâche. La recherche se combine avec les filtres. ## Filtrer les tâches Quatre filtres, cumulables entre eux : * **Responsable** — les tâches affectées à un collaborateur ou à un professionnel donné. * **Type de tâche** — les tâches d'un type précis, standard ou personnalisé. * **Statut** — les tâches selon leur niveau d'avancement. Les statuts proposés **dépendent du type de tâche** et du workflow qui lui est associé : par exemple **À faire**, **Prévu**, **À réaliser**, **Alerte reçue**, **Terminé**. * **Date d'échéance** — pour afficher les tâches arrivant prochainement à échéance, celles prévues à une date donnée, ou celles dont l'échéance est **dépassée**. ### Enregistrer un filtre 1. Sélectionnez les critères souhaités. 2. Cliquez sur **Filtres enregistrés**. 3. Choisissez l'option d'enregistrement, donnez un **nom** au filtre et validez. ### Réutiliser un filtre enregistré Cliquez sur **Filtres enregistrés**, puis sélectionnez le filtre souhaité : la liste des tâches correspondantes s'affiche. Vous pouvez enregistrer plusieurs filtres pour retrouver rapidement différentes catégories de tâches. ## Créer une tâche Depuis le gestionnaire, cliquez sur **Créer une tâche**, puis renseignez : * le **type de tâche** ; * le **statut** ou la première étape du workflow ; * la **description** ; * le **patient** associé ; * le **responsable** ; * la **date d'échéance**, si nécessaire ; * une **pièce jointe** (facultative) * la fréquence à laquelle la tâche doit réapparaître dans votre gestionnaire de tâches (Récurrence) Seuls les champs marqués d'un astérisque rouge sont à remplir obligatoirement pour pouvoir enregistrer. Cliquez sur **Enregistrer**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/c/f/f/3cffbfcb904efc00/image_1jfyw7s.png =600x800) ### Créer une tâche depuis un autre parcours Une tâche peut aussi être créée : * depuis l'**historique du patient**, en cliquant sur **+ Nouveau**, puis **Ajouter un rappel** ; * depuis le module **Ventes**, sur certaines pages de contrôle des ventes. Les points d'accès disponibles varient entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine. ## Modifier le statut d'une tâche Le statut se modifie directement depuis le tableau : cliquez sur le **menu déroulant** de la colonne **Statut**, puis sélectionnez l'étape souhaitée. Chaque changement est enregistré dans l'**historique** de la tâche. ## Les actions disponibles sur une tâche Le bouton **Actions**, en bout de ligne, donne accès à : | Action | Fonction | | **Modifier** | Modifier les informations de la tâche | | **Dossier patient** | Ouvrir le dossier du patient associé | | **Envoyer un SMS** | Envoyer un SMS depuis la tâche | | **Proposer un RDV** | Proposer un rendez-vous depuis la tâche | | **Historique** | Consulter les actions réalisées sur la tâche | | **Supprimer** | Supprimer la tâche | **Envoyer un SMS** : saisissez ou vérifiez le message, vérifiez le destinataire, puis validez l'envoi. **Proposer un RDV** : renseignez les informations du rendez-vous, puis validez la proposition. **Supprimer** : confirmez la suppression. Vérifiez bien la tâche sélectionnée au préalable, l'action étant définitive. ## Consulter l'historique d'une tâche Cliquez sur **Actions**, puis sur **Historique**. Les événements s'affichent par ordre chronologique, avec pour chacun l'action réalisée, la **personne** qui l'a effectuée, la **date** et l'**heure**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/c/f/f/3cffbfcb904efc00/image_p0uuqf.png) L’historique permet de suivre la progression de la tâche et les différentes personnes ayant modifié son statut. ## Gérer les types de tâches Le bouton **Gérer les types de tâches** ouvre la configuration des types personnalisés. Les utilisateurs habilités peuvent y **créer un type de tâche**, lui **choisir une couleur**, **ajouter des étapes**, **modifier un workflow** et **archiver un type**. Les types créés sont ensuite proposés lors de la création d'une tâche. 👉 [Créer et gérer des types de tâches personnalisés](https://wiki.bimedoc.com/fr/article/creer-et-gerer-des-types-de-taches-personnalises-1bm0iyb/) détaille ce paramétrage. ## Questions fréquentes ###### Où accéder au gestionnaire de tâches ? Cliquez sur **Tâches** dans le menu de navigation. ###### Peut-on retrouver une tâche à partir du nom d'un patient ? Oui. La barre **Rechercher une tâche ou un patient** accepte le nom du patient comme un mot de la description, et se combine avec les filtres. ###### Les statuts sont-ils les mêmes pour toutes les tâches ? Non. Les statuts disponibles dépendent du **type de tâche** et du workflow qui lui est associé. Un type personnalisé peut donc avoir ses propres étapes. ###### Comment retrouver les tâches en retard ? Utilisez le filtre **Date d'échéance** pour afficher les tâches dont l'échéance est dépassée. Vous pouvez enregistrer ce filtre pour le retrouver d'un clic. ###### Peut-on conserver une recherche pour la réutiliser ? Oui. Sélectionnez vos filtres, puis enregistrez-les depuis le menu **Filtres enregistrés** en leur donnant un nom. ###### Les changements de statut sont-ils tracés ? Oui. Chaque changement est enregistré dans l'historique de la tâche, avec le nom de l'utilisateur, la date et l'heure. L'historique s'ouvre par **Actions** → **Historique**. ###### Comment créer une tâche directement depuis un dossier patient ? Depuis l'**historique du patient**, cliquez sur **+ Nouveau**, puis sur **Ajouter un rappel**. ###### Peut-on créer ses propres types de tâches ? Oui. Les utilisateurs habilités peuvent en créer depuis **Gérer les types de tâches**, avec couleur, étapes et workflow personnalisés. ###### Une tâche supprimée peut-elle être récupérée ? Non. Une tâche, une fois supprimée, ne peut pas être récupérée. Vous devez recréer la tâche.